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最佳比特幣 ETF推薦
12 Jan 2024
比特幣ETF是近期交易所交易基金市場的新興產品。 它為投資者提供了參與比特幣的誘人潛力的機會，而無需直接擁有或安全儲存比特幣。
在此之前，投資者只能透過持有比特幣期貨合約、公司股票或其他涉及加密貨幣的ETF來參與比特幣市場。 然而，美國證券交易委員會在1月10日批准了11隻現貨比特幣ETF在美國交易。
為了幫助您了解這個新興領域中的最佳比特幣ETF，我們透過福布斯整理了表現優秀的比特幣ETF，以供您投資參考。
篩選方法
- 避免僅交易與區塊鏈相關的股票或其他加密貨幣的ETF，而非比特幣期貨。
- 篩選剩下的ETF，找出管理資產總額超過1,000萬美元的ETF。
透過這個篩選得到了以下六檔基金。
2024 年 1 月最佳比特幣 ETF
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ETF（股票代碼）
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資產管理規模
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ProShares 比特幣策略 ETF(BITO)
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14億美元
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VanEck 比特幣策略 ETF(XBTF)
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6300萬美元
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ProShares 空頭比特幣 ETF (BITI)
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5500萬美元
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Valkyrie 比特幣策略 ETF(BTF)
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3500萬美元
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Simplify 比特幣策略 PLUS Inc ETF (MAXI)
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3100萬美元
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GlobalX 區塊鏈和比特幣策略 ETF(BITS)
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1500萬美元
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*所有數據均來自公司文件和 StockRover，截至 2024 年 1 月 10 日。
選擇的具體理由
ProShares比特幣策略ETF（BITO）
- 核准歷史
BITO於2021年10月20日核准上市，成為美國首支比特幣ETF。 它是ProShares公司發行的，追蹤的是比特幣期貨合約的價格走勢。
- 亮眼成績
BITO上市首日交易量就達到了20億美元，是當時美國市場上交易量最大的ETF。 短短幾天內，BITO的資產規模就達到了10億美元。
- 投資策略
BITO是一家積極管理的基金，透過投資比特幣期貨合約來尋求資本增值。 它還可能持有國債和現金，以降低風險。
VanEck比特币策略ETF（XBTF）
- 核准歷史
XBTF於2021年11月15日核准上市，由VanEck公司發行。 它是美國第二隻比特幣ETF，追蹤的是比特幣期貨合約的價格走勢。
- 投資策略
XBTF是主動管理的基金，透過投資比特幣期貨合約來尋求資本增值。 它還可能持有國債和現金，以降低風險。
- 優勢
XBTF的優勢之一是其結構為C型公司，這與許多其他註冊投資公司的ETF不同。 C型公司是節稅結構，因為C型企業不需要將長期資本利得作為股利分配給投資人。 對於投資者來說，這種方法可能會降低原應稅分配，並允許他們將更多資金投資於基金。
ProShares空頭比特幣ETF（BITI）
- 核准歷史
BITI於2022年6月21日核准上市，由ProShares公司發行。 它是美國首隻空頭比特幣ETF，旨在追蹤比特幣期貨指數的反向表現。
- 投資策略
BITI是一種反向ETF，旨在提供比特幣每日表現的反向表現。 它透過在現金結算的期貨市場進行交易來維持其反向敞口。 在這種市場上，如果期貨合約價格上漲，賣方向買方付款，而當合約價格下跌時，買方向賣方付款。
Valkyrie比特幣策略ETF（BTF）
- 核准歷史
BTF於2021年10月20日獲批上市，由Valkyrie公司發行。 它是美國第三隻比特幣ETF，緊接著ProShares比特幣策略ETF（BITO）之後推出。
- 投資策略
BTF是一款主動管理的基金，旨在盡可能將淨資產的100%用於比特幣期貨合約。 任何剩餘資產將持有美國政府證券、貨幣市場基金和公司債。
- 優勢
BTF與此列表中的大多數基金一樣，旨在主要投資比特幣期貨。 這意味著它可以為投資者提供一種與比特幣價格直接相關的投資方式。
Simplify比特幣策略 PLUS Inc ETF（MAXI）
- 核准歷史
MAXI於2022年9月29日核准上市，由Simplify Asset Management公司發行。 它是美國第七隻比特幣ETF，也是最新推出的基金。
- 投資策略
MAXI是一家主動管理的基金，旨在提供資本增值和收入。 它透過投資比特幣期貨來追蹤比特幣價格走勢，並透過利用全球股票指數的短期看跌期權或看漲期權價差來創造收入。
- 優勢
MAXI是唯一提供雙重收益策略的比特幣ETF。 這使其成為投資者尋求追蹤比特幣價格走勢並獲得額外收入的一種有吸引力的選擇。
GlobalX區塊鍵與比特幣策略ETF（BITS）
- 核准歷史
BITS於2021年11月15日核准上市，由Global X Funds公司發行。 它是美國第四隻比特幣ETF，也是唯一將投資分為比特幣期貨和區塊鏈公司兩部分的基金。
- 投資策略
BITS將淨資產的50%用於投資比特幣期貨合約，其餘50%用於投資Global X Blockchain ETF（BKCH）。 BKCH是追蹤區塊鏈產業表現的ETF，其投資組合包括涉及數位資產採礦、加密貨幣交易所和開發新區塊鏈應用程式的公司。
- 優勢
BITS的投資組合分為兩部分：比特幣期貨合約和區塊鏈公司。 這為投資者提供了一種投資比特幣和區塊鏈行業的多元化方式。 使投資者可以透過投資比特幣和區塊鏈技術來獲得多重收益，成為尋求追蹤比特幣價格走勢並投資區塊鏈行業的投資者的一種有吸引力的選擇。
如何投資比特幣 ETF
購買比特幣ETF的第一步是選擇可靠的線上經紀人並開設帳戶， 確保所選的經紀人提供比特幣ETF交易的服務。目前在線經紀人有許多選擇。
根據經紀人的要求，您可能需要完成註冊程序並驗證您的身分。 這通常涉及提供個人資訊、身分證明和銀行帳戶資訊。
一旦您的帳戶驗證通過，您需要將資金存入經紀人帳戶。 這可以透過銀行轉帳、信用卡、金融卡或其他可接受的付款方式完成。
之後就可以像購買其他任何股票或ETF一樣購買比特幣ETF，並且跟蹤投資組合收益和價值。
投資比特幣ETF的一些小tips：
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了解比特幣和加密貨幣的風險。比特幣是一種高度不穩定的資產，價格可能會大幅波動。
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只投資您可以承受損失的金額。
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分散您的投資。不要只投資一隻比特幣 ETF。
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定期跟踪您的投資。
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可以諮詢財務顧問，以幫助您做出明智的投資決定。
比特幣ETF的未來：機會與風險並存
比特幣和其他加密貨幣是一種極不穩定的資產類別，其價格可以迅速飆升或下跌。 例如，自誕生以來，比特幣的價格曾從每枚6萬美元以上跌至19,000美元以下。
比特幣ETF的獲批，為投資者提供了一種新的投資比特幣的方式。 與直接購買比特幣相比，比特幣ETF具有流動性高、操作簡單等優勢。 這可能會吸引更多投資者進入比特幣市場，從而推動比特幣的價格上漲。
但這種價格波動性使得投資加密貨幣具有很大的風險。 因此，投資者在做出投資決定之前，應仔細考慮其風險承受能力和投資目標。
* 部分內容摘自Forbes，有修改
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