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數位資產投資新利器：ChainUp Investment Smart Beta 策略
27 Mar 2024
數位經濟的快速發展，將數位資產（如比特幣、以太坊等）推向了投資舞台的中央。 然而，面對瞬息萬變的加密市場和層出不窮的投資選擇，如何在追求收益的同時，有效控制風險，並獲得穩健的投資回報？
ChainUp Investment 的 Smart Beta 策略為投資者提供增強、平衡的和可持續性的數位資產投資收益。
讓我們先來了解一下數位資產的底層邏輯。
數位資產和區塊鏈技術的興起，為全球經濟帶來了前所未有的變革。 區塊鏈的去中心化特性，打破了傳統金融體系的壁壘，實現了價值和資訊的安全、可信賴傳遞。 這種去中心化特性，不僅提升了資料隱私和安全性，更重塑了商業模式，推動了 Web 3.0 的發展，為使用者建構了更透明、安全和個人化的數位世界。
與傳統金融資產相比，數位資產展現出更高的風險報酬率和收益潛力。 例如，比特幣在過去幾年的表現，遠超過原油、股指和黃金等傳統資產。
然而，加密市場的波動性和不確定性也為投資人帶來了挑戰。面對這些挑戰，投資人需要採取更謹慎的策略來管理風險並獲得利益。
這就是ChainUp Investment的Smart Beta策略發揮作用的地方。
ChainUp Investment Smart Beta策略：捕捉長週期收益
Smart Beta策略旨在透過宏觀分析、基本面分析（如代幣經濟學估值和收入估值）以及技術面分析（包括衍生性商品數據分析），在廣泛的數位資產市場上捕捉長週期的收益 ，為投資者提供最佳的數位資產市場資產配置工具。
Smart Beta策略的核心優勢在於：對應市場的情況以及宏觀分析進行策略性調倉、對幣種進行的基本面以及技術面篩選以及嚴格的風險管理。
Smart Beta投資研究框架
宏觀經濟
我們深入分析宏觀經濟指標，掌握市場趨勢與投資機會。
- 經濟與收益預期： 分析 GDP 成長等指標，判斷經濟週期和市場情緒。 預測經濟成長和企業獲利，評估市場整體收益預期。
- 流動性及其預期變化： 評估貨幣政策、財政政策等因素對流動性的影響，預測流動性變化趨勢。
- 風險偏好： 觀察交易量、投資人偏好等指標，判斷市場風險偏好。 分析投資人情緒與避險心理，評估市場風險承受能力。
基本面研究
我們深入研究數位資產的基本面，以評估其長期價值。研究重點包括：
- 產業週期：分析供需動態，判斷產業發展趨勢。
- 技術升級：評估相關效能、安全性、隱私等方面的升級對專案的影響。
- Dapps 和生態系統：評估 Dapps 的活躍度、開發者貢獻度和使用者使用情況，分析生態系統的繁榮程度。
- 鏈上數據分析：分析聰明錢資金流向、鏈上巨鯨動態等數據，判斷市場情緒。
- 挖礦算力/難度：評估挖礦成本，分析估價基礎。
- 代幣經濟學分析：涉及檢查代幣分配、發行時間表和代幣效用，以了解代幣的經濟和功能框架。
技術分析
我們運用技術分析工具，輔助判斷市場趨勢和尋找交易機會。技術分析指標包括：
- 大周期行情判斷：辨識熊牛週期。
- 關鍵支撐和阻力：分析前高/低點。
- 移動平均線：評估長期持有者的成本基礎。
- 趨勢/波動/流動性指標追蹤：監控資金費率、開倉利息等指標，判斷市場情緒和流動性。
Smart Beta策略實現
比特幣&以太坊：擇時調倉
比特幣和以太幣作為加密貨幣市場的領頭羊，其價格走勢受到多種因素的影響，單純依靠持有策略來獲取收益的空間有限。 為了提升投資效率，降低風險，投資人可以採取擇時交易策略，在適當的時機進行買入或賣出，以期獲取更高的收益。
針對比特幣和以太坊的投資，Smart Beta 策略性擇時調倉有以下特點：
1. 多維度資料分析
- 密切關注全球經濟情勢、貨幣政策、監管環境等宏觀因素對加密貨幣市場的影響，事先預判市場趨勢，並及時調整投資策略。
- 評估政策對市場情緒和價格走勢的影響，並判斷市場情緒對價格波動的影響，採取相應的投資策略。
2. 投資組合優化
- 運用技術分析指標，如均線、形態指標等，辨識價格趨勢與支撐阻力位，尋找最佳的買入與賣出時機。
- 綜合分析市場數據和基本面信息，輔助投資團隊進行科學決策，優化投資組合。
Alpha小幣種選幣策略
在多頭市場中後期，潛力小幣種往往能夠跑贏大盤，展現出更大的上升潛力。 儘管比特幣和以太坊是數位資產市場的基石，但它們的成長速度和收益率已經趨於穩定。 Altcoin小幣種代表加密領域的創新方向，蘊藏著巨大的成長潛力，更具「破圈」吸引力。
ChainUp Investment的Smart Beta策略中的 Alpha 小型幣種選幣策略旨在透過主動研究和精選投資標的，挖掘具有較高超額收益潛力的投資機會。 此策略針對小幣種投資有以下特點：
1. 高收益潛力：
- 小幣種通常表現出較高的波動性和風險，但也蘊藏著巨大的收益潛力。
- Alpha 選幣策略涉及根據協議指標分析相對於代幣估值的價格行為，以確定某些代幣的估值是否被高估或低估。透過深入研究和精準篩選，甄別具有獨特價值和可持續成長潛力的優質小幣種，實現高於市場平均的回報。
2. 稀缺性捕捉：
- 相較於主流幣種，小幣種的關注度和流動性相對較低，這種稀缺性導致其價格波動更容易受到市場情緒和消息面的影響，也為投資者提供了獲得高收益的潛在機會。
- Alpha 透過聚焦新興投資賽道，挖掘被低估的小幣種投資機會，並進行深入的基本面分析，評估它們的經濟模型、項目價值等，識別具有獨特競爭優勢和長期發展潛力的優質小幣種，獲得先發優勢。透過專業的投資策略，幫助投資者在不同時間點買入不同賽道的優質小幣種，如 DeFi、NFT、GameFi 等，力求為投資者創造超越市場平均水準的收益。
3. 風險管理：
- 儘管小幣種具有高收益潛力，但由於其流動性差、信息不對稱、受市場情緒影響等因素，也伴隨著更高的風險。
- Alpha 選幣策略透過高頻再平衡策略，有效控制投資組合的整體風險水平，並及時規避短期市場波動帶來的風險。
4. 抑制情緒化交易：
- 小幣種的市場波動可能導致投資者出現 FOMO 情緒，進行非理性投資。在此前的多頭市場中，許多投資者受到 FOMO 情緒的影響，盲目追高小型幣種，最終導致重大損失。
- Alpha 選幣策略透過主動研究和精選投資標的，幫助投資者克服 FOMO 情緒，避免追漲殺跌的非理性投資行為。
風險管理：投資的壓艙石
為了保障投資者的利益，我們始終將風險管理放在首位，建構了全面的風險管理體系，以「壓艙石」般的穩健力量護航投資者的每一筆資金。
審慎甄選交易對手，築牢安全基石
- 遵守監理要求，採用受監管的基金架構，確保投資者資金安全。
- 選擇更可信的託管機構和受監管的交易所，嚴格審查交易對手的資格和信譽。
- 聘請獨立的基金行政管理人和基金審計，確保基金運作更透明。
多元策略協同出擊，有效因應市場風險
- 堅持審慎投資理念，僅交易現貨資產，杜絕槓桿交易帶來的放大風險。
- 實施適當的流動性管理策略，及時調整資產配置，確保滿足投資人贖回需求。
- 採用科學的部位控制措施，嚴格控制單一資產和整體資產的部位比例，並降低市場波動帶來的風險。
專業程序執行，嚴防操作風險
- 嚴格遵守監理要求，建立健全的內控機制，規範營運流程，確保投資活動的合規性。
- 採用專業的交易策略，降低操作失誤的風險。
為什麼是現在？
數位資產從最初的極客創新，逐漸發展為備受關注的重要另類投資資產類別。 在這個過程中，區塊鏈技術的進步和普及起到了關鍵作用，幫助數位資產走向了更成熟的階段。 今天，數位資產已經成為金融市場中備受矚目的投資標的之一，擁有廣泛的投資者群體和強大的市場影響力。
從以下幾個方面來看，現在投資數位資產有一定的優勢：
1. 市場成熟度提升
隨著時間的推移，數位資產市場的成熟度逐漸提升。 越來越多的機構投資者和傳統金融機構開始關注和參與數位資產市場，監管環境也逐漸改善。 這使得數位資產市場更加穩定可靠，投資數位資產的風險相對較低。
2. 細分賽道發展更清晰
區塊鏈和Web 3.0基礎設施以及dApps的多樣性、活力和成長潛力已經在最近的牛市週期中得到了印證，隨著區塊鏈技術不斷進步，應用場景擴大，細分賽道也變得更 清晰。 例如，DeFi和NFT等新興領域的發展為投資者提供了更多機會。
3. 機構採納的回升趨勢
相較於熊市階段，機構對於加密市場的採納度已顯著回升。 隨著數位資產現貨ETF合規產品的推出，將會引進更多傳統大型金融機構部署加密資產。 在基礎設施方面，合規交易所和清晰的會計準則，將使得機構更有信心安全、合規持有。
作為一個專注於數位資產管理的平台，ChainUp Investment 致力於為投資者提供創新且永續的投資解決方案。 無論你是新手投資者，還是經驗豐富的機構投資者，ChainUp Investment 的 Smart Beta 策略都能為你提供理想的投資選擇。
數位資產管理，未來可期！
數位資產的管理和投資將持續成為投資者關注的焦點。 而 ChainUp Investment 的 Smart Beta 策略，將助為你保駕護航，讓您在數位資產投資上獲得穩定獲利！
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